03.拿到客人信息后怎样保存名片并立即分配或者共享给销...

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客服在和访客通话的时候，拿到访客的有效信息要及时保存到名片那里。
名片保存后会自动进入名片管理里面。
咨询师要及时对名片进行处理（导入CRM或者暂不导入），并把任务分配或者共享给销售顾问，
方便销售顾问及时跟进并处理，一起完成公司运转。
下图是对信息的采集保存到名片和分配页面的操作效果图：（以分配方式来截的图）

第一步：建立名片。
名片：（一定要记得保存）


第二步：把名片导入CRM里面




第三步：分配或共享给销售顾问

分配：分三步，进入，选择，操作
进入指示图

选择指示图

分配指示图


关于分配和共享的区别：
分配是指把客户转移给另外一个同事，如果咨询师把线索分配给销售，那咨询师就看不到这条线索了。
共享是两个人员都可以看到，建议还是共享就可以，方便咨询师进行监督销售跟进的过程。