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03.拿到客人信息后怎样保存名片并立即分配或者共享给销...

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发表于 09:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 looyuomskefu002 于 2014-2-4 18:40 编辑

客服在和访客通话的时候,拿到访客的有效信息要及时保存到名片那里。
名片保存后会自动进入名片管理里面。
咨询师要及时对名片进行处理(导入CRM或者暂不导入),并把任务分配或者共享给销售顾问,
方便销售顾问及时跟进并处理,一起完成公司运转。
下图是对信息的采集保存到名片分配页面的操作效果图:(以分配方式来截的图)

第一步:建立名片。
名片:(一定要记得保存)
115.jpg

第二步:把名片导入CRM里面
119.jpg
116.jpg


第三步:分配或共享给销售顾问

分配:分三步,进入,选择,操作
进入指示图
85.jpg
选择指示图
117.jpg
分配指示图
118.jpg

关于分配和共享的区别:

分配是指把客户转移给另外一个同事,如果咨询师把线索分配给销售,那咨询师就看不到这条线索了。
共享是两个人员都可以看到,建议还是共享就可以,方便咨询师进行监督销售跟进的过程。





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