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怎样自定义名片与CRM字段?

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发表于 11:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 looyuomskefu002 于 2014-2-13 16:09 编辑

OMS系统里,客服拿到访客名片,对有用的线索,可以导入CIM库里面。
所以,名片的字段和CRM里面的字段是相同的。
OMS系统默认字段为11个,支持自定义的字段为20个。
由于名片的局限性,除了内置的字段不可修改外,只能自定义前10个字段。
如自定义前10个字段被名片占用,可编辑的CRM字段就是剩下的10个字段。

什么是字段:
简单的理解就是一个区域的自定义的名称,代表着这个区域的类型和取值范围
11.jpg

自定义CRM操作流程:
管理中心-->系统配置管理-->访客名片配置-->点击 025.jpg
12.jpg

其中,OMS默认的字段,只能让它显示或者隐藏(不显示)
OMS可编辑的字段,能根据需要自行设置字段名和显示方式。
不同行业如何初始化:
字段的初始化,要结合公司业务的需求区配置,
原则上要求简洁、概括、有针对性、
比如:教育行业可以设置咨询问题的类型,选择下拉框,把不同的类型做标注
一个简洁明朗的字段,可以提高工作效率,节省客服人员的时间

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