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21.怎样在乐语OMS CRM里面给同事发消息、提醒和批注?

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发表于 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 looyuomskefu002 于 2014-2-9 21:17 编辑

咨询师在CRM里面,查看线索的时候,若想给销售人员或者其他同事发消息,可使用此协同模式。
这样的好处:快捷,方便,不用再返回客户端找到同事好友后再发消息,节省时间。

操作步骤:
进入客户管理,找到要查看的线索,在详情处,可以看到要联系的人。
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日程提醒操作步骤:
点击日程栏,填写提醒信息及设置,保存。
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领导批注操作步骤:
点击联系栏-->编写信息-->点击领导批注保存信息。
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