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05.怎样在乐语OMS里面新增联系人和客户?

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发表于 17:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 looyuomskefu002 于 2014-2-5 15:36 编辑


由于客户和联系人是两个不同的概念(客户指公司,联系人指人员),所以新增的时候要分开。
销售顾问在新增联系人时,可同时新增客户信息。
新增客户之后,查询找到新增的客户,在此客户下可直接添加联系人。
新增联系人的操作步骤:
客户管理-->联系人,点击“新增”,填写相关信息后保存,即录入CRM库里面了。
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新增客户的操作步骤:
客户管理-->我的客户,点击“新增”,填写相关信息后保存,即录入CRM库里面了。

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